SERVICIOS

MONITOREO

Regularmente, damos seguimiento a los elementos clave del rendimiento de las inversiones, para ayudarlo a realizar las correcciones necesarias.

Quitamos la carga diaria de nuestros clientes al mantener un seguimiento diligente y activo de las inversiones, para garantizar la alineación adecuada entre la cartera y la declaración de política de inversión.

Monitoreo de;
  • Transacciones
  • Recomendaciones
  • Tarifas y costo
  • Política de inversión
  • Rendimiento de la cartera
  • Servicios de inversión
  • Créditos y débitos.
  • Regulaciones y Cumplimiento
  • Estrategias Fiscales
  • Avance hacia la meta
  • Necesidades de seguro
  • Capital Privado e Inversiones Alternativas

ANÁLISIS

Analizar las inversiones actuales para presentar una imagen clara de la cartera estructura completa, caracteristicas y rendimiento, centrándose en dos temas principales, 

Asignación de activos, verificando cómo se dividen las inversiones entre diferentes categorías de activos, para medir y comprender la exposición al riesgo de la cartera.
Si bien la asignación de activos ayuda a los inversores a reducir el riesgo a través de la diversificación, debe ajustarse a la tolerancia al riesgo del cliente para lograr el rendimiento esperado.

Análisis de costos, ayudando a identificar el costo total de los productos y servicios (incluyendo los costos ocultos), para considerar alternativas rentables.
Al igual que con todo lo que compra, existen tarifas y costos asociados con los productos y servicios de inversión. Estas tarifas, con el tiempo, pueden tener un gran impacto en su cartera de inversiones. No solo pierde la cantidad de tarifas que paga, también pierde todo el crecimiento que el dinero podría haber tenido durante años en el futuro.

ALINEACIÓN

Analizar la situación financiera completa, incluidos los ingresos, los gastos, el patrimonio neto, los activos líquidos, metas, objetivos, tolerancia al riesgo, necesidades y deseos, para crear un completo;

Plan financiero que ayude a identificar su destino financiero, eligiendo un camino claro y los vehículos de inversión correctos, para alcanzar mejor sus metas. 

Proceso de Planificación Financiera;
1. Comprender la situación del cliente.
2. Identificación y selección de objetivos
3. Análisis del curso de acción
4. Desarrollo y presentación del plan financiero
5. Implementación del Plan Financiero
6. Supervisión del progreso y actualización

Política de inversión crea planes y estrategias, brindando las guías para monitorear el comportamiento y el rendimiento de las inversiones con regularidad.

La política de inversión trabaja con la tolerancia al riesgo del inversionista, los rendimientos esperados de la clase de activos, el horizonte de inversion, el trato contributivo, las necesidades de liquidez y otras situaciones únicas, para crear de manera eficiente una cartera de inversión más adecuada.
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