MONITOREO

MONITOREO

Regularmente, damos seguimiento a los elementos clave del rendimiento de las inversiones, para ayudarlo a realizar las correcciones necesarias.

Aliviamos la carga diaria de nuestros clientes al mantener un seguimiento diligente y activo de las inversiones, para garantizar la alineación adecuada entre la cartera y la declaración de política de inversión.

Monitoreo de;
  • Transacciones
  • Recomendaciones
  • Tarifas y costo
  • Política de inversión
  • Rendimiento de la cartera
  • Servicios de inversión
  • Créditos y débitos.
  • Regulaciones y Cumplimiento
  • Estrategias Fiscales
  • Avance hacia la meta
  • Necesidades de seguro
  • Capital Privado e Inversiones Alternativas
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