ALINEACIÓN

ALINEACIÓN

Analizamos la situación financiera completa, incluidos los ingresos, los gastos, el patrimonio neto, los activos líquidos, metas, objetivos, tolerancia al riesgo, necesidades y deseos, para la creación de;

Plan Financiero y Política de Inversiones.


Plan financiero, ayudamos a identificar su destino financiero, eligiendo un camino claro y los vehículos de inversiónes correctos, para alcanzar mejor sus metas.

Proceso de Planificación Financiera;
1. Comprender la situación del cliente.
2. Identificación y selección de objetivos.
3. Análisis del curso de acción.
4. Desarrollo y presentación del plan financiero.
5. Implementación del Plan Financiero.
6. Supervisión del progreso y actualización.

Política de inversión crea planes y estrategias, brindando las guías para monitorear el comportamiento y el rendimiento de las inversiones con regularidad.

La política de inversión trabaja con la tolerancia al riesgo del inversionista, los rendimientos esperados de la clase de activos, el horizonte de inversion, el trato contributivo, las necesidades de liquidez y otras situaciones únicas, para crear de manera eficiente una cartera de inversión más adecuada.
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