ANÁLISIS
Asignación de activos, verificando cómo se dividen las inversiones entre diferentes categorías de activos, para medir y comprender la exposición al riesgo de la cartera.
Si bien la asignación de activos ayuda a los inversores a reducir el riesgo a través de la diversificación, debe ajustarse a la tolerancia al riesgo del cliente para lograr el rendimiento esperado.
Análisis de costos, ayudando a identificar el costo total de los productos y servicios (incluyendo los costos ocultos), para considerar alternativas rentables.
Al igual que con todo lo que compra, existen tarifas y costos asociados con los productos y servicios de inversión. Estas tarifas, con el tiempo, pueden tener un gran impacto en su cartera de inversiones. No solo pierde la cantidad de tarifas que paga, también pierde todo el crecimiento que el dinero podría haber tenido durante años en el futuro.
